Fonds ICD 10 R+ durch Ankauf am Standort Aachen erfolgreich ausinvestiert
Fonds ICD 10 R+ durch Ankauf am Standort Aachen erfolgreich ausinvestiert
Durch den Ankauf von zwei Immobilien am nordrhein-westfälischen Standort Aachen, an welchem die Fonds-Familie nun erstmalig vertreten ist, wurde Ende März das Portfolio unseres Fonds Nr. 10 letztmalig ausgebaut.
Unmittelbar an der belgischen Grenze gelegen, ist die Städteregion Aachen bestens in die europäischen Verkehrsnetze eingebunden. Bedeutende europäische Metropolregionen sind innerhalb kürzester Zeit zu erreichen – folglich sind hier einige der größten internationalen Speditionsunternehmen ansässig. Neben seiner historischen Altstadt und dem Aachener Dom besticht Aachen zudem durch die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, eine der größten und traditionsreichsten technischen Universitäten Europas.
(Trierer Straße
Für eine Investition von über 7 Mio. Euro (inkl. Ankaufsnebenkosten) wurden insgesamt 45 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten sowie zahlreiche Garagen und Stellplätze für den Fonds „ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus“ (kurz: ICD 10 R+) erworben. Die beiden Liegenschaften (Trierer Straße und Hochhausring) befinden sich im Südosten der Stadt. Neben kleineren Maßnahmen sind Sanierungen einzelner Wohneinheiten (aktuell vollvermietet) im Falle des Mieterauszugs geplant. Durch diesen letzten Ankauf erweitert sich der Fonds um über 2.900 qm Wohn- und Nutzfläche und erreicht seine Ausinvestition.
ICD 10 R+ erfolgreich ausinvestiert!
Nach seiner Emission Ende Januar 2020 konnte der Fonds bereits im Mai 2021 seine Ausplatzierung von 100 Mio. Euro Kommanditkapital verkünden. Im Sommer 2020 wurde die Investitionsphase durch einen Portfolio-Ankauf in Nordrhein-Westfalen initiiert. Seitdem wurde das Fonds-Portfolio auf 28 bundesweit gestreute Standorte erweitert; gut 105.000 qm Wohn- und Nutzfläche konnten akquiriert werden. Die Gesamtinvestition des Fonds resultiert letztendlich in knapp über 190 Mio. Euro (inkl. Ankaufsnebenkosten sowie geplanter Sanierungsmaßnahmen).
Über das gesamte Portfolio hinweg konnten Kaufpreise von durchschnittlich 5 Prozent unter Gutachterwert erzielt werden – zudem sind im Schnitt Sanierungskosten von zirka 10 Prozent des jeweiligen Kaufpreises geplant. Finanzierungskonditionen bewegen sich unter Prospektkalkulation, KfW-Mittel werden intensiv genutzt.
Somit sind wir auch bei unserem Fonds Nr. 10 unserer Anlagestrategie konsequent treu geblieben: Der günstige Einkauf sowie die umfangreiche Optimierung und energetische Sanierung von Bestandsimmobilien in Deutschland. Die Nutzung von Fördermitteln und preiswertem Fremdkapital werden die Wirtschaftlichkeit für den Anleger weiter begünstigen.
Unser bereits vierter Alternativer Investmentfonds (kurz: AIF) geht folglich nur gut zwei Jahre nach Emissionsstart in die reine Bewirtschaftungsphase über. Als Anleger erhielten Sie bereits eine erste Auszahlung gemäß Prospektangabe – über die weitere Entwicklung des Fonds werden wir Sie, wie gewohnt, auf dem Laufenden halten.
ICD 11 R+ kauft in Baden-Württemberg ein // Unterstützung durch Wohnraum für Ukraine- Flüchtlinge
ICD 11 R+ kauft in Baden-Württemberg ein // Unterstützung durch Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge
In der letzten Märzwoche hat unser aktueller Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (kurz: ICD 11 R+) sein Portfolio um einen Ankauf am Baden-Württembergischen Standort Esslingen am Neckar (ca. 96.000 Einwohner) erweitern können. Für die umliegenden Gemeinden bildet Esslingen ein Mittelzentrum und stellt etwa 56.000 Arbeitsplätze zur Verfügung.
Die Liegenschaft „Im Albblick“ umfasst 18 Wohneinheiten mit jeweils eigenem Balkon sowie zahlreiche Stellplätze. Gut 1.000 qm Wohnfläche verteilen sich hierbei auf zwei Baukörper aus dem Baujahr 1978.
Die Gesamtinvestition (inkl. Ankaufnebenkosten sowie Sanierungsmaßnahmen) beläuft sich auf etwas über 4 Mio. Euro. Die
Liegenschaft befindet sich schon zum Ankaufszeitpunkt in einem guten Zustand und ist vollvermietet. Vereinzelte Optimierungsmaßnahmen sind dennoch in Planung. Das Objekt konnte unter dem Wert laut Gutachten erworben werden. Durch zukünftige sukzessive Mietanpassungen, Vollvermietung und günstigem Kaufpreis generiert die Akquisition unmittelbar einen stetigen Cash-Flow und bereichert das Fonds-Portfolio um einen weiteren Standort.
Somit ist der Fonds bereits auf fünf Bundesländer diversifiziert und an acht bundesweiten Standorten vertreten. Das Gesamtinvest des Fonds ICD 11 R+ erhöht sich nun auf nahezu 45 Mio. Euro.
Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Wohnungen an mehreren Standorten vermietet
Die russischen Angriffe lassen uns weiterhin mit Entsetzen und Sorge auf die Lage in der Ukraine blicken. Damit einhergehend steigt die Zahl der Kriegsflüchtlinge – in Deutschland wird diese bislang auf knapp 300.000 beziffert. Neben einer bereits umgesetzten finanziellen Unterstützung möchten wir einen weiteren Beitrag leisten, indem wir Wohnraum für die hier ankommenden Menschen ermöglichen. So konnten wir bereits an zwei Standorten unserer Fonds-Portfolios einige Wohneinheiten zur Verfügung stellen. Die Anmietung in Burgkirchen und Gera erfolgt durch das Land bzw. die Stadt selbst und wird dann den bedürftigen Personen und Familien zur Verfügung gestellt.
Weitere Gespräche zu insgesamt sieben Wohneinheiten werden bereits geführt; so ist in Chemnitz und Brandenburg die direkte Vermietung an ukrainische Bürger und Bürgerinnen geplant, wobei eine Leistungsübernahmezusicherung durch die öffentliche Hand gegeben ist.
Politische Entwicklungen in Europa // ICD 11 R+ überschreitet 50 Millionen Euro Eigenkapital // ICD 11 R+ verbessert Risikoklasse in neuem Update-Rating (DEXTRO)
Politische Entwicklungen in Europa // ICD 11 R+ überschreitet 50 Millionen Euro Eigenkapital // ICD 11 R+ verbessert Risikoklasse in neuem Update-Rating (DEXTRO)
Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine setzen die Themen unseres Alltags für uns alle in eine neue Relation. Auch wir sind erschüttert über die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen und bedauern das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Ein Kriegsausbruch in Europa war für uns alle bis vor kurzem unvorstellbar. Da nun Sicherheits- und Grundbedürfnisse der Betroffenen als absolute Priorität zu sehen sind, haben wir einen finanziellen Beitrag an die Organisation Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. geleistet.
Wenn auch die Thematik „Geldanlage“ in solchen Zeiten in den Hintergrund rückt, so möchten wir Ihnen doch die aktuellen Entwicklungen unseres Hauses und weitere politische Geschehnisse nicht vorenthalten. Denn der großteils nicht erwartete Kriegsausbruch in Europa hat Finanzmärkte und Anleger in Unsicherheit versetzt. Gut erkennbar ist dies an den hohen Schwankungen am Aktienmarkt von teils über 5 Prozent im Tagesverlauf. Investoren suchen vermehrt „sichere Häfen“ auf. Nachdem sich schon zur Jahreswende die Inflation in Deutschland um die 5-Prozent-Marke bewegte, hat nun die Europäische Zentralbank (EZB) am 10. März ihre Inflationsprognose von 3,2 auf 5,1 Prozent für das Jahr 2022 angehoben.
Hinsichtlich der avisierten Zinswende hat die EZB entschieden, ihre Anleihenkäufe schneller zurückzufahren, belässt jedoch den Schlüsselzins weiterhin auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Aufgrund hoher Verschuldungsquoten in der Eurolandperipherie und auch den zunehmenden Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine müssen wir davon ausgehen, dass diese Zinswende somit weiter verschoben und zudem auch niedriger ausfallen wird.
ICD 11 R+ überschreitet 50 Millionen Euro platziertes Eigenkapital
So sind es Sachwerte wie Wohnimmobilien, die sich in diesem Umfeld von hoher Inflation mit niedrigen Zinsen als sinnvolles und resilientes Investment auszeichnen. Bestätigt fühlen wir uns hierbei durch die weiterhin hohe Nachfrage nach unserem aktuellen Investment „ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus“. Nach unabhängigen Auswertungen hat Primus Valor bereits im Jahr 2021 die höchste Kundennachfrage nach voll regulierten AIF im Immobilienmarkt Deutschland gehabt. So konnte Primus Valor über das vergangene Jahr hinweg insgesamt über 80 Mio. Euro seitens der Fonds ICD 10 u. 11 R+ platzieren. Betrachtet man nur unsere aktuelle Emission ICD 11 R+, konnten seit Emission im vergangenen Juli bereits bis Ende Februar 2022 50 Millionen Euro Kommanditkapital eingeworben werden. Zudem macht sich unsere Fonds-Familie „ImmoChance Deutschland“ das aktuelle Zinsumfeld zunutze und unterstützt den klimaoptimierten Umbau des Wohnungsmarktes. So kann bei Immobilienankäufen für unsere Fonds-Portfolios Fremdkapital zu geringen Kosten genutzt werden, wodurch unsere sich noch in der Investitionsphase befindenden Fonds hinsichtlich Finanzierungskosten größtenteils unterhalb der Prospektangabe bewegen, was zusätzliche Vorteile für unsere Anleger bedeutet.
ICD 11 R+: Update-Rating mit verbesserter Risikoklasse
Im Rahmen der ersten Objektankäufe erhielt der ICD 11 R+ zudem ein aktualisiertes Rating aus dem Hause DEXTRO. Bereits die Initial-Bewertung wies unserem Fonds das Ergebnis „AA+“ sowie die Risikoklasse (kurz: RK) 3 zu. Um den Vergleich mit weiteren Finanzanlagen zu erleichtern, wurde seitens des Ratinghauses zu Beginn des Jahres die Risikoklassifizierung von 5 auf 7 Klassen erweitert. Daher verschiebt sich die ehemalige mittlere Risikoklasse 3 (von 5) auf nunmehr Risikoklasse 4 (von 7).
Aufgrund des sehr attraktiven Fonds-Portfolios, das sich aktuell bereits über sieben Standorte in vier Bundesländern und ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 40 Mio. Euro erstreckt, erhielt der ICD 11 R+ von Dextro nun die neue Risikoklasse 3 (von 7). Die separat ausgewiesene Bewertung des Totalausfallrisikos wird mit RK 2 bewertet, eines der besten Ergebnisse im Markt. Unverändert bleibt hierbei die herausragende Gesamtnote von „AA+“. Die vollständige Stabilitätsanalyse erhalten Sie, wie gewohnt, zum Download verlinkt mit dem oben gezeigten Siegel.
Primus Valor investiert über 20 Mio. Euro in Hessen und erweitert Fonds-Portfolios Nr. 10 & 11 // aktualisierte Objektübersichten
Primus Valor investiert über 20 Mio. Euro in Hessen und erweitert Fonds-Portfolios Nr. 10 & 11 // aktualisierte Objektübersichten
mit einer kürzlichen Investition von über 20 Mio. Euro (inklusive geplanter Sanierungsmaßnahmen) können gleich zwei Primus Valor-Fonds Ihr jeweiliges Portfolio erweitern und vom günstigen Einkauf sowie guten laufenden Mieterträgen unmittelbar profitieren. So wurden über 300 Wohneinheiten im hessischen Eschwege für unsere Fonds Nr. 10 und 11 der ImmoChance Deutschland-Reihe akquiriert. Die unmittelbar zur Grenze Thüringens gelegene Kreisstadt ist mit ca. 20.000 Einwohnern ein klassisches Mittelzentrum, liegt in der weitläufigen Flussniederung der Werra und zeichnet sich u.a. durch die schöne Altstadt mit über 1.000 Fachwerkhäusern aus.
Der Bestand des Fonds ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (ICD 10 R+) wird durch den genannten Ankauf um ca. 2.800 qm Wohnfläche, verteilt auf 48 Wohneinheiten, im Ulmenweg (Eschwege) erweitert. Für die drei um das Jahr 1960 erbauten Objekte sind bereits ca. 500.000 Euro an Sanierungsmaßnahmen geplant, welche u.a. Heizungs- und Fenstertausch sowie Leerstandsanierungen umfassen. Das Fonds-Portfolio wurde damit auf 27 bundesweite Standorte erweitert und der im Mai 2021 geschlossene Fonds nähert sich weiter seiner Ausinvestition.
Der überwiegende Teil des Eschwege-Portfolios kommt dem jüngsten Mitglied unserer Fonds-Familie zugute. 260 Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit erweitern nun das Immobilien-Repertoire des ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+). Gut 16.000 qm Wohn- und Nutzfläche verteilen sich auf 18 Objekte, für deren Optimierung über 3 Mio. Euro an Maßnahmen geplant sind – diese umfassen u.a. Balkon- und Leerstandsanierung, Heizungs- und Fensteraustausch sowie Sockelinstandsetzung.
Erst Anfang Dezember konnte der Fonds bereits in den Städten Erfurt, Essen, Nürnberg, Wuppertal, Fürth und Kronach Investitionen tätigen. Durch den Erwerb der Objekte in Eschwege (Akazienweg, Buchenweg, Eichenweg, Kastanienweg und Platz der Deutschen Einheit) erweitert sich das Fonds-Portfolio auf nunmehr sieben Standorte in 4 Bundesländern und kann schon nach dem zweiten Ankauf eine hohe Diversifikation vorweisen – das Gesamtinvest beläuft sich auf nun ca. 40 Mio. Euro.
Aktualisierte Objektübersichten verfügbar
Zur Mitte des Quartals möchten wir Ihnen wieder unsere aktuellen Objektübersichten mit auf den Weg geben. Neben den Fonds Nr. 8, 9 und 10 ist nun erstmalig auch unser elfter Fonds vertreten. Über die folgenden Links stehen Ihnen die Dateien zum Download bereit:
Fonds G.P.P.3 erreicht als zweites Investment der ICD-Reihe über 300 Prozent Gesamtrückfluss // Fonds ICD 8 R+ zahlt weitere 7 Prozent aus
Fonds G.P.P.3 erreicht als zweites Investment der ICD-Reihe über 300 Prozent Gesamtrückfluss // Fonds ICD 8 R+ zahlt weitere 7 Prozent aus
Ein weiteres Mal können wir herausragende Neuigkeiten aus den Reihen unserer Fonds berichten. Unser Fonds G.P.P.3 wird in den kommenden Wochen eine Auszahlung in Höhe von 100 Prozent an seine Anleger leisten. Je nach Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweilig eingezahlte Kommanditkapital werden Investoren damit einen Gesamtrückfluss von bis zu 303,5 Prozent erhalten haben. Nachdem bereits im Herbst 2021 für die Anleger des G.P.P.1 eine Auszahlung von 150 Prozent erzielt werden konnte, wodurch die Gesamtauszahlung auf bis zu 307 Prozent stieg, überschreitet nun schon das zweite Investment unserer Fonds-Familie die 300-Prozent-Marke!
In allen Fonds-Portfolios unserer Fonds Nr. 1, 2 und 3 befinden sich weiterhin noch Objekte im Bestand. Daher sind die drei genannten Investments noch nicht abgeschlossen und es werden in den kommenden Monaten weitere Auszahlungen erfolgen. Aller Voraussicht nach werden die genannten Fonds noch in der ersten Jahreshälfte 2022 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, wobei alle Investoren bereits jetzt mit einer durchschnittlichen Rendite von deutlich über 8 bis 10 Prozent p.a. rechnen können.
Entsprechend der äußerst erfolgreichen bisherigen Verkaufsprozesse erwarten wir auch einen fulminanten Verlauf der G.P.P.4-Auflösung, welche zu Beginn 2023 starten soll. Somit gehen wir aktuell davon aus, die bisherige Gesamtauszahlung von bis zu 69 Prozent um weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 200 Prozent erweitern zu können.
ICD 8 R+ zahlt 7 Prozent aus
Auch zur Entwicklung unserer jüngerem Fonds gibt es Positives zu verkünden. So erfolgte kürzlich eine Auszahlung in Höhe von 7 Prozent (bezogen auf das jeweilig eingezahlte Kommanditkapital) an die Anleger des Fonds „ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus“, sodass sich die Gesamtauszahlung des bis zum Ende Mai 2018 vertriebenen Fonds auf nunmehr ca. 28 Prozent beläuft und somit höher ist, als prognostiziert war.
Da die Auszahlung aus der kürzlichen Veräußerung eines Immobilien-Pakets für über 45 Mio. Euro resultiert (worüber wir Sie Ende Dezember bereits informiert haben), können die Anleger des Fonds noch weitere Auszahlungen über das Jahr hinweg erwarten. Denn im Rahmen des Verkaufs konnte vereinbart werden, dass die Objekte nicht alle sofort, sondern zu bestimmten von uns gewünschten Zeitpunkten an den Käufer übergehen. Über die daher noch folgenden Auszahlungen werden wir Sie natürlich zu gegebener Zeit informieren.
Jahresrückblick 2021
Jahresrückblick 2021
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, was wir als Anlass nutzen möchten, die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen. Für diverse Bereiche konnten wir positive Neuigkeiten vermelden und fassen Ihnen unser ereignis- und erfolgreiches Jahr 2021 in diesem Highlight-Rückblick zusammen.
2021 – Das bedeutete für uns:
- Ein Rekordjahr mit über 80 Mio. Euro platziertem Eigenkapital Immobilienankäufe für über 165 Mio. Euro
- das Wachstum unserer Mitarbeiterzahl auf über 100
- Jahres-Auszahlungen unserer (Alt-)Fonds von bis zu 215 Prozent
Platzierungsrekord
Unser Fonds ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus wurde im Mai 2021 mit 100 Mio. Euro erfolgreich ausplatziert, wobei allein seit Anfang 2021 45 Mio. Euro eingesammelt werden konnten. In Kombination mit der Entwicklung unseres jüngsten Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (aktuell über 35 Mio. Euro) endet das Jahr für uns mit einem Rekordergebnis von über 80 Mio. Euro eingeworbenem Kapital. Der Fonds ICD 11 R+ legte einen rasanten Start hin und konnte sowohl bereits Objekte für ca. 20 Mio. Euro an sechs bundesweiten Standorten erwerben als auch sein Platzierungsvolumen auf 75 Mio. Euro erhöhen.
Ankäufe
Doch nicht nur das sogenannte „Neugeschäft“ verlief herausragend, auch die zeitnahe und wirtschaftliche Investition des Kapitals unserer Anleger wurde gewährleistet. So haben unsere Fonds Nr. 9, 10 und 11 in Summe bundesweit Immobilien für über 165 Mio. Euro akquiriert. Diesem Ergebnis steht ein enormer Arbeitsaufwand voran, da es letztendlich nur ca. drei Prozent der von uns gesichteten Kaufangebote erfolgreich in eines unserer Fonds-Portfolios schaffen.
Belegschaft
Die gute Entwicklung unserer Fonds schlägt sich bereits seit einigen Jahren in unserer Mitarbeiterzahl nieder. Auch 2021 hat sich das stetige Wachstum fortgesetzt, sodass wir seit Herbst dieses Jahres über 100 Kolleginnen und Kollegen mit tatkräftiger Unterstützung an unserer Seite wissen. Innerhalb von gut drei Jahren hat sich unsere Belegschaft damit verdoppelt und wir freuen uns, gemeinsam in ein spannendes neues Jahr zu starten.
Auszahlungen
Unser aktives Fondsmanagement hat sich im Jahr 2021 erneut als sehr erfolgreich erwiesen, wie anhand der Auflösungsprozesse unserer Alt-Fonds deutlich zu sehen ist. Der in 2007 emittierte, langjährig gepflegte und für den Verkauf optimierte Fonds G.P.P.1 hat dieses Jahr 307 Prozent an Gesamtauszahlung erreicht, je nach Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweils eingezahlte Kommanditkapital. Allein im Jahr 2021 hat der Fonds sensationelle 215 Prozent ausgezahlt. Auch die beiden Nachfolger-Fonds G.P.P.2 & 3 können mit derzeit je über 200 Prozent Gesamtauszahlung beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Die Auflösung der Fonds ist noch nicht vollumfänglich abgeschlossen und die Investoren werden auf Renditen von deutlich über 8% bzw. 9% p.a., je nach Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweils eingezahlte Kommanditkapital, zurückblicken können. Wir freuen uns, dass diese Ergebnisse darüber hinaus von der Fachpresse und Analysten wahrgenommen und durch positive Auszeichnungen bestätigt wurden.
2022
Hiermit verabschieden wir uns nun aus einem ereignisreichen Jahr 2021 und freuen uns auf ein erfolgreiches und spannendes 2022. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr!
G.P.P.1 erreicht Gesamtauszahlung von 307 Prozent
mit unserem ersten Immobilienfonds „ImmoChance Deutschland G.P.P.1 GmbH & Co. KG“ begründeten wir im Jahr 2007 die bis heute äußerst erfolgreich fortgeführte ImmoChance Deutschland-Fondsreihe (kurz: ICD). Schon mehrfach konnten wir Ihnen allein in diesem Jahr herausragende Neuigkeiten zum aktuellen Auflösungsprozess des Fonds mitteilen – zuletzt resultierte der Prozess im August 2021 in einem bisherigen Gesamtrückfluss an die Anleger von 157 Prozent.
Aus dem langjährig gepflegten und für den Verkauf optimierten Fonds-Portfolio konnten kürzlich die Liegenschaften am Standort Erfurt veräußert werden, wobei der erzielte Verkaufserlös nun wie gewohnt unmittelbar an die Anleger weitergegeben wird. Somit erhalten unsere Investoren des G.P.P.1 noch Anfang November eine weitere Auszahlung in Höhe von 150 Prozent. Der bisherige Gesamtrückfluss der Anleger beläuft sich somit auf 307 Prozent, je nach Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweils eingezahlte Kommanditkapital.
Erfurt
Noch verbleiben zwei kleinere Objekte im Bestand des Fonds, deren Verkäufe wir nun zeitnah verfolgen. Schon jetzt freuen wir uns auf einen gebührenden Abschluss.
Auch die beiden Nachfolger-Fonds G.P.P.2 & 3 können mit derzeit je über 200 Prozent Gesamtauszahlung beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Daher möchten wir Ihnen aktuelle Übersicht über den November-Stand aller Fonds unter folgendem Link mit auf den Weg geben: